ТЕХНОЛОГИИ
Amazon добавляет еще два миллиона процессоров Nvidia к инфраструктуре AWS до 2028 года
Amazon и Nvidia расширили своё сотрудничество в области вычислений, добавив два миллиона графических процессоров Nvidia в центры обработки данных Amazon Web Services в 2027 и 2028 годах. Этот шаг последовал за предыдущим обязательством по поставке более одного миллиона графических процессоров, сделанным пять месяцев назад, что довело общий заказ Amazon примерно до трёх миллионов чипов.
Патрик Т ·
Amazon и Nvidia расширили своё партнёрство в области вычислений: Amazon обязалась установить два миллиона дополнительных графических процессоров Nvidia в дата-центрах Amazon Web Services в 2027 и 2028 годах, согласно заявлению двух компаний. Это обязательство основывается на достигнутом пять месяцев назад соглашении, по которому Amazon согласилась развернуть более одного миллиона GPU Nvidia, доведя общий заказ примерно до трёх миллионов чипов. В отчёте TechCrunch описывается расширенное соглашение как утроение первоначального заказа Amazon на Nvidia, при этом темп роста связывается с резким увеличением спроса на вычислительные мощности для ИИ у клиентов облачных сервисов.
Расширенный заказ, который компании описали как продолжение существующих отношений, а не как отдельное новое соглашение, обеспечит поставку трех последовательных поколений оборудования центров обработки данных Nvidia в объекты AWS в течение следующих двух лет: Blackwell Ultra, более новой платформы Rubin и Rubin Ultra. Финансовые условия соглашения не раскрывались, оставляя масштаб инвестиций оценивать только по количеству единиц. Amazon и Nvidia также не уточнили, как два миллиона GPU будут распределены между тремя поколениями чипов, и не предоставили график развертывания по регионам на период 2027 и 2028 годов, охватываемый соглашением. отчет TechCrunch предоставляет основной публичный учет для этой части счета.
Nvidia заявил, что партнерство выходит за рамки поставки сырьевых чипов, включая сетевое оборудование, ЦПУ, системное программное обеспечение, открытые версии моделей и робототехническую продукцию, которые также интегрируются в AWS как часть соглашения. Компания представила эту сделку как часть более широкого стремления внедрить полный технологический стек, а не только отдельные GPU, в инфраструктуру облачных провайдеров. Nvidia не предоставила разбивку того, какая часть увеличенного заказа связана с сетевым оборудованием или лицензированием программного обеспечения по сравнению с самим GPU-оборудованием.
Стратегия вычислений
Масштаб заказа Nvidia не означает прекращения параллельной разработки чипов Amazon. Amazon продолжает развивать собственные процессоры Trainium и Graviton, которые компания позиционирует как более экономичные альтернативы для конкретных нагрузок по обучению и выводу, а не как прямые заменители высокопроизводительных чипов Nvidia. AWS последовательно рассматривает свою стратегию по собственным микросхемам как способ предоставления клиентам вариантов по цене и производительности в рамках облака, и продолжающиеся инвестиции в AWS Trainium наряду с троекратным увеличением обязательств Nvidia свидетельствуют о том, что Amazon расширяет общую производительность по нескольким направлениям, а не полностью переключается на одну архитектуру чипов. Веб-сервисы Amazon предоставляет дополнительный технический контекст для оценки утверждения.
Со стороны программного обеспечения AWS предложит NvidiaСемейство моделей Nemotron через Amazon Bedrock и SageMaker, предоставляя клиентам, создающим приложения на этих платформах, прямой доступ к открытому модельному ряду Nvidia наряду с существующим каталогом фундаментальных моделей AWS. Сделав Nemotron доступным через Bedrock, стратегия моделей Nvidia фактически связывается с управляемыми AI-сервисами Amazon, хотя ни одна из компаний не уточнила цены или условия использования для интеграции, и пока не ясно, как будет поэтапно внедряться доступность Nemotron в соответствии с графиком развертывания GPU.
Доходы и сигналы спроса
Расширенный заказ поступает вместе с последними квартальными результатами Nvidia, в которых компания сообщила о продажах на сумму 96,2 миллиарда долларов, включая 89 миллиардов долларов, относящихся к её бизнесу центров обработки данных. Nvidia раскрыла обязательства по поставкам и производству на сумму 279 миллиардов долларов, связанные с будущим производством чипов, цифру, которую компания представила как доказательство сохранения объёмов заказов от облачных провайдеров и других крупных клиентов. Nvidia не уточнила, какая часть этой суммы в 279 миллиардов долларов относится конкретно к соглашению с Amazon, и ни одна из компаний не подтвердила, какая часть расширенного заказа на графические процессоры учитывается в ранее раскрытой задолженности Nvidia. Для институционального контекста, AWS Trainium объясняет соответствующую систему или стандарт.
Аналитики и журналисты, освещавшие это объявление, включая отчет TechCrunch о сделке, представили утроение заказа Amazon на Nvidia как сигнал продолжения роста спроса на инфраструктуру для обучения и инференса ИИ, хотя такая интерпретация отражает внешнюю оценку, а не конкретную цифру спроса, раскрытую какой-либо из компаний. Amazon не публиковала собственную оценку роста нагрузки ИИ для обоснования масштаба нового заказа, а совместное заявление компаний было сосредоточено на сроках развертывания, а не на предполагаемых основах спроса, которые его определяют.
Помимо вычислений в центрах обработки данных, Amazon заявила, что планирует использовать физический AI-стек Nvidia в складской робототехнике — области, где Nvidia продвигает инструменты моделирования и обучения, построенные на платформах, таких как Nvidia Omniverse, для разработки и тестирования роботизированных систем до их физического внедрения. Ни одна из компаний не уточнила, какие именно операции выполнения Amazon будут задействованы первыми, или по какому графику начнутся развертывания робототехники в рамках партнёрства, а Amazon не сообщила, как эта работа с робототехникой соотносится с её существующими программами автоматизации складов. Amazon Bedrock предлагает отдельную точку отсчета для вопроса реализации.
Для клиентов AWS практический эффект от расширенного заказа будет зависеть от того, как быстро дополнительная емкость GPU перейдет в доступные типы инстансов, поскольку объявленные обязательства по чипам и фактическая готовность дата-центров, включая электроэнергию, охлаждение и создание сетевой инфраструктуры, не совпадают по временным рамкам. Многолетние аппаратные обязательства такого масштаба также несут риски исполнения с обеих сторон, от ограничений поставок и производства чипов у Nvidia до графиков строительства объектов у AWS, и ни одна из компаний не объяснила, как непредвиденные обстоятельства в любой из областей могут повлиять на сроки развертывания в 2027 и 2028 годах, указанные в объявлении.
Отсутствие раскрытых финансовых условий оставляет открытые вопросы о том, как расширенный заказ повлияет на планы капитальных расходов Amazon в сравнении с существующим бюджетом инфраструктуры, деталь, которую инвесторы, вероятно, будут требовать уточнить на будущих отчетах о доходах обеих компаний. До того как Amazon или Nvidia предоставят более подробные цифры, обязательство по двум миллионам GPU остаётся показателем масштабов партнёрства, а не полностью определённым планом строительства, при этом темпы развёртывания, комплектация чипов и детали стоимости ещё предстоит уточнить по мере приближения запуска в 2027 году. Нерешённый вопрос можно оценивать на основе указаний Nvidia Omniverse.
Темы: Amazon, Nvidia, AWS, инфраструктура ИИ, графические процессоры, облачные вычисления, центры обработки данных